Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денежные трудности в семье заставляют его искать выход. После долгих раздумий он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства - всё конфисковали в ходе полицейского рейда.