В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони, известный как Болтун, закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, изысканный и успешный чернокожий музыкант, игравший классику, планировал концертное турне по южным штатам Америки. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение между людьми. Ширли нанял Тони как шофёра, охранника и помощника для решения разных вопросов в пути. Двое таких разных мужчин отправились в дорогу, которая сильно повлияла на их судьбы.
